(미국주식) 24Y4Q 13F 공개, 워렌 버핏의 포트폴리오 변화 : 시장 과열에 대한 폭락장 대비일까?

250219. 24Y4Q 13F 공개, 워렌 버핏의 포트폴리오 변화 : 시장 과열에 대한 폭락장 대비일까?

 
지난주 미국 증권거래위원회(SEC)에서 24년 4분기 13F 보고서가 발간되었다. 
13F(Form 13F)는 운용 자산(AUM)이 1억 달러 이상인 기관 투자자들이 매 분기마다 보유한 주식 포트폴리오를 공개하는 보고서이다.
 

• 제출 대상 : 헤지펀드, 연기금, 뮤추얼펀드, 대형 자산운용사 등(버크셔 해서웨이(워렌 버핏), 블랙록, 피델리티, 소로스 펀드 등)
• 제출 주기 : 분기별 제출 (매년 2월, 5월, 8월, 11월 중순경 공개 / 기관 투자자들은 분기 마감 후 45일 이내에 보고서를 제출해야 함)
• 공개되는 정보 : 보유 주식 종목, 보유 수량, 평가 금액 (옵션, 채권, 해외 주식 등 불포함)

 

SEC 공식 사이트에서도 확인할 수 있으나, https://whalewisdom.com 이라는 사이트를 활용하면 손쉽게 확인할 수 있다.
이번 공개에서 우리는 241231 날짜의 워렌버핏(버크셔 헤서웨이) 포트폴리오를 확인할 수 있었다.

워렌 버핏의 매도 종목

 

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매도 주식을 확인해 보면 BAC, C, COF 등 은행관련 주식을 이전 13F의 흐름대로 매도하였다.
추가적으로 확인해야 할 부분은 VOO, SPY 등 미국 지수성장 ETF를 모두 매도하였다는 것이다.(포트폴리오 비중은 0.01%로 매우 작다)

워렌버핏 매수 종목

그와 반대로 STZ, DPZ, OXY, POOL를 크게 매수 또는 비중을 늘린걸 확인할 수 있다. 
위 주식은 어떤 종목일까?

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1.  STZ - 콘스텔레이션 브랜즈 (Constellation Brands, Inc.)

미국 최대 주류 제조·유통업체로, 코로나(Corona), 모델로(Modelo), 퍼시픽(Pacifico) 등 인기 맥주 브랜드를 보유하고 있다.
인기 맥주 브랜드를 보유하고 있듯, 미국/캐나다 맥주시장을 크게 장악하고 있어 필수소비재 주식으로 분류된다.

 
2.  DPZ - 도미노 피자 (Domino's Pizza, Inc.)

세계 최대 피자 배달 프랜차이즈 중 하나로, 저렴한 가격에 외식으로 이용할 수 있어 경기방어주로 분류된다.
경제가 망해도 한국인이 밥을 못끊듯 미국인들이 피자는 못끊는걸까?

3.  POOL - 풀 코퍼레이션 (Pool Corporation)

수영장 장비, 화학제품, 유지·보수 서비스를 제공하는 미국 최대 기업으로, 독점적으로 유통 네트워크를 가지고 있는 기업이다.

4.  OXY - 옥시덴탈 페트롤리움 (Occidental Petroleum Corporation)

미국의 대표적인 석유·천연가스 생산업체로, 텍사스와 뉴멕시코에서 강한 입지를 가지고 있다.
워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 계속해서 대량 매입 중인 기업으로 유가와 연관된 에너지주로 유가가 상승 시 주가도 상승한다.
 

미국 성장ETF(VOO, SPY)를 매도하고 필수소비재 / 경기방어 / 독점 / 에너지 주식을 매수했다.

워렌 버핏이 미국시장 과열에 따른 자산방어를 준비하고 있는게 아닐까?

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워렌 버핏의 과열 경고

미국 주식을 하는 입장에서 항상 걱정되는건 버블과 과열이다.
버블과 과열에 따른 폭락과 저점을 우리가 정확히 파악할 수는 거의 없다.
이런 시기에 나는 어떻게 이 위기를 벗어날 수 있을까? 
다음에는 과열에 따른 자산방어 방법에 대해 작성해 보도록 하겠다.